2023年第三季度，宏观政策不断适用于自主创新，扩大商业区，刺激国内需求。中国交易市场供需双方继续向稳定趋势发展，为消费市场的持续稳定修复提供了坚实的支持。在此背景下，移动互联网领域正面临着一系列的挑战和机遇。

从移动互联网流量市场来看，用户数量整体增长开始放缓，移动应用运输总数基本稳定，客户互联网时间呈现复苏趋势，但在线泛娱乐行业客户时间进一步挤压，短视频行业时间比例呈下降趋势，应受多元化需求持续上升的影响，客户的注意力逐渐分散到社交、娱乐消费及其快速下载等行业。

在行业增长方面，用户对多元化娱乐、在线消费和旅游有着强烈的要求。

在行业增长方面，用户对多元化娱乐、在线消费和旅游有着强烈的要求。与娱乐相关的行业有了显著的改善。手机游戏行业呈现出升温的迹象，音频阅读领域不断占据客户的注意力。综合电子商务、垂直电子商务等在线消费行业用户数量也显著增加。受暑假影响，用户出行需求上升，用户规模、使用时间等操作指标在策略游记、火车及其出行服务等行业表现突出。

本季度还专注于技术创新的竞争。新兴品牌不断推出新产品，试图占据龙头厂商的份额，但老手机厂商今年第三季度销售新产品，重新激活市场兴趣。目前，大型人工智能模型的发展前景备受关注，大型人工智能模型的竞争也从通用转向垂直领域和企业。各类互联网公司纷纷围绕大型人工智能模型进行商业化。百度、华为、腾讯和阿里巴巴在模型领域实现了“抢占”。

另一个重要趋势是服务零售的兴起，鼓励发展服务消费的新业态、新模式、新场景。第三季度，各种网络平台抓住服务消费机会，电力平台和外卖平台在3c产品及时零售战争中，内容平台布局商店集团购买业务，服务零售领域已成为互联网企业的战略领域，“吸引”企业和建立用户认知尤为重要。

本季度移动互联网产业整体发展如何？本报告将深入分析市场、公司业绩、不同细分行业和应用的实际发展情况。

2023年Q3移动互联网市场发展总结

1. 移动互联网市场概述

1.1. 环境因素：经济行为持续恢复，市场供需明显改善

1.1.1. 中国全力支持数字经济的新业态，鼓励数据经济的新动能不断释放

2023年，中国经济走向高质量发展阶段，自主创新、拓展商圈、拉动国内需求成为国家关注的焦点产业。今年第三季度，中国密集发布了相关互联网政策，立即发布了相关规定，鼓励和包容不成熟的生成人工智能，并可能逐步完善人工智能相关政策的监督体系。同时，国家有关部门给出了“一刻钟便民生活圈”、"县区商业"、“元宇宙产业”相关总体规划政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品交易、扩大农村消费等措施，鼓励相关产业发展新的数字经济形式，进一步加快居民收入的持续恢复。

1.1.2. 我国采取多种措施促进供需联动发展，消费市场维持修复趋势良好

随着经济长期稳定修复和扩大内需促进消费政策的逐步实施，中国消费市场继续保持稳定的修复趋势，供需双方继续向平衡趋势发展。资料显示， 2023年8月，综合PMI产出指数为51.3%，比上月高出1.3%％，制造业采购经理指数和非制造业商业活动指数分布为49.7%和51%，总体上再次位于扩张区。从今年8月的全国居民消费价格指数来看，全国居民消费价格指数同比增长，居民对教育、文化、娱乐、服装、医疗保健等类别的消费支出相对显著增加，但大宗商品的消费潜力仍有待进一步释放。

1.1.3. 尽快恢复服务业，服务零售业具有巨大的增长潜力

在服务需求扩张的推动下，消费观念不断转变发展，交易形式逐渐从产品交易转变为商品或服务交易。数据显示，近一年来，全国服务业呈现出尽快恢复的趋势。今年8月，全国服务业生产指数同比增长6.8%，比上月加速1.1％。数据显示，近一年来，全国服务业呈现出尽快恢复的趋势。今年8月，全国服务业生产指数同比增长6.8%，比上月加速1.1％。此外，国家统计局首次提高了服务零售数据的发布，与社会消费品零售和国家在线零售指标相比，服务零售可以充分反映消费市场的发展。今年1月至8月，服务零售额同比增长19.4%，均高于社会消费品零售额和全国网上零售额。可见，服务消费增长良好，成为今年交易修复的亮点。

1.2. 流量市场：移动互联网活跃流量增长放缓，新一代和老年网民仍是关键增长驱动力

1.2.1. 移动互联网活跃用户规模逐月放缓，网友手机app 总运载量保持稳定

今年第三季度末，移动互联网市场活跃用户规模达到12.2亿，较去年同期增长2782万，同比增长2.3%，较今年第二季度末增长500万，环比增长0.4%，较上季度下降0.6％，一般来说，移动互联网活跃流量保持稳定增长。

今年第二季度，移动网民平均手机安装应用程序总数达到68个，较去年同期增加1个，较上季度增加1个，移动网民手机 app 运载总数基本保持稳定。

1.2.2. 移动用户网民的注意力慢慢向线上逆流，平均app每日使用时间同比增加，同比增加

今年第三季度，移动互联网客户平均每日应用时间为5.42小时，较上季度增加6.3分钟，同比略有增加。这些变化可能受到暑假用户在线需求强劲的影响，网民的兴趣逐渐回归在线营销。 总之，在过去的一年里，移动网民的平均app使用时间仍然保持在每天5小时以上。

1.2.3. 新一代和老年网民的比例增加了，移动互联网客户的地理分布结构保持稳定

截至2023年9月，25岁及以下的移动互联网用户占23.4%，同比增长0.4％，45岁及以上客户占33.4%，同比增长0.2％，与老年网民相比，新一代和老年网民的比例相对显著增加。移动互联网客户的地理分布结构保持稳定，高线城市客户占50.85%，三线及以下城市客户占近50%。

1.3. 市场发展：小视频、手机游戏行业活跃用户规模显著增长，与娱乐消费相关的行业获取流量和客户时间双增长

1.3.1. 短视频行业的客户时间进一步挤压，用户关注社交、娱乐消费、快速下载等行业

从移动网民使用不同类型app的时间来看，短视频和即时通信在今年第三季度仍占据最高客户时间份额，总比例超过50%。在客户时间变化的层面上，短视频行业的客户时间被大大挤压，客户时间比例逐月下降0.8％，同比下降1.9％；即时通信、在线视频、综合商场、免费阅读、快速下载等行业的用户时间比例显著增加，其中即时通信增加1.7％，在线视频增加1.3％，综合商城提高2％，快速下载，提高0.7％。如今，移动互联网正处于股票竞争时期，各领域的平台逐渐丰富了内容形状。移动互联网客户不再依赖短视频平台，而是将注意力转向其他网站。

1.3.2. 泛娱乐行业的客户时间比例与上季度持平，游戏和数字阅读行业的要求较上季度有所回升

今年第三季度，手机游戏行业客户时间下降，泛娱乐行业的客户时间比例与上季度持平，同比明显下降，下降幅度为3.6％，一般来说，泛娱乐应用的用户时间在过去一年呈下降趋势。从细分类型来看，视频直播、热点新闻和手机游戏行业客户时间比例同比明显下降，但游戏和数字阅读行业用户时间同比略有增加，这可能与暑假休闲活动需求的恢复有关。

1.3.3. 受暑假危害的游戏用户数量同比增长，在全网排名第一。社会和交易相关领域也取得了显著的客户规模增长

从不同细分行业组装客户规模的增长来看，今年9月游戏客户规模达到6.45亿，同比增长超过1亿。近年来，受政策影响，游戏用户活动规模有所下降。然而，由于暑假休闲活动需求的升温，客户对敌人游戏应用的需求显著增加。此外，微博、短视频等社交相关行业的用户数量显著增加，同比增长超过4000万。团购外卖、社交电子商务、火车汽车、旅游服务等消费平台的用户规模同比增长超过3000万。

1.3.4. 用户在线消费市场强劲，有声阅读领域不断占据客户的注意力

从不同细分行业客户时间的提高来看，今年9月，综合电子商务行业平均单日使用时间增长最为明显，同比增长15.6分钟。值得注意的是，近年来，有声阅读领域不断入选，9月份平均单日使用时间实现 56.3 同比增长11.7分钟以上，用户对有声阅读内容的需求依然强劲，这可能与客户寻找多元化的娱乐和信息收集方法有关。战略旅游笔记、旅游服务、火车、汽车等行业的用户时间也得到了显著提高，反映了客户对旅游的需求。

1.4. 公司发展：互联网龙头企业逐步完善和优化应用生态，交易市场复苏有利于公司相关业务增长

1.4.1. 互联网大佬始终保持规模知名度，百度在用户增长方面发挥了出色的作用

截至2023年9月，腾讯、阿里、百度、字节app的用户组装比例均显著增加，同比增长3%以上。其中，腾讯和阿里app仍有最大的流量池，字节app活跃流量呈现快速增长，MAU同比增长9.7%。此外，百度app流量在今年第三季度继续高增长。截至9月，客户组装占86.1%，同比增长4%％，MAU达9.7亿，同比增长11%。

1.4.2. 腾讯改善了游戏业务的发展，游戏行业app数量显著增加

截至2023年9月，腾讯app数量为211个，较6月底增长6个，同比增长7个。腾讯手机app总数迅速增加，尤其是在游戏领域。此外，字节系app总数变化不大，阿里系、百度系app总数同比明显下降，可以优化和完善其应用组成，更好地满足市场需求。

1.4.3. 互联网巨头稳步发展细分产业，追求新业务增长，确保竞争力

从头部公司旗下不同类型的app占有率来看，各企业在优势行业占有绝大多数流量份额，相关行业的主要渗透率保持缓慢增长，龙头企业在发展新业务的帮助下促进流量增长。具体来说，腾讯社交网络应用再次占据主导地位，移动通信应用的份额明显增加，同比增长5.9％；阿里投资理财和旅游应用的份额相对显著增加，同比增长5%以上；百度的常用工具和办公商务应用同比增长5%以上％；数字阅读在字节系中的份额仍在持续增长，同比增长14.1％，其次，利用热点新闻，份额同比增长6.4%。

1.4.4. 龙头公司在优势行业保持稳定增长动力 ，旅游供不应求，不断推动百度相关app活跃流量

腾讯是一家社交媒体，从头部公司不同细分类型app的MAU来看， 、常用工具app活跃用户规模显著增长，今年9月MAU同比增长5%以上，游戏领域也出现了变暖的迹象；阿里投资理财和视频直播app MAU改进相对显著，同比增速超过5%；百度旅游旅游app MAU一直保持着高增长率 ，同比增长率为25.6%，旅游需求的不断恢复对百度系统的应用产生了积极影响；字节系统在数字内容行业不断加强，数字阅读和视频直播应用程序 MAU增速相对显著，同比增速分别达到15.8%和12.3%。

1.4.5. 在互联网腹部企业中，网易覆盖率同比增长最为明显，在线旅游龙头公司携程MAU同比增长最快

截至今年9月，大多数互联网腹部公司的流量规模都呈现出增长趋势，其中在覆盖份额方面，网易的应用程序增长相对显著，份额同比增长4.3％，其次，京东和小红书同比增加3.8和3.4％。从公司重月活动规模来看，今年9月携程app活跃流量规模大幅增长，MAU达1.65亿，同比增长57.5%；其次是网易和JD.COM，MAU同比增速超过18%。

2. 总结移动互联网发展形势

2.1. 设备市场：移动终端市场在国货逐潮的趋势下有望重构布局，龙头厂商纷纷抢滩发布新产品，华为Mate 60 Pro受到消费者的喜爱

2.1.1. 荣耀和iQOO的市场份额继续快速增长，旧手机制造商的市场份额进一步被挤压

截至今年9月，移动终端品牌市场份额与上季度保持一致，苹果、OPPO、华为是目前市场份额排名前三的品牌，华为，VIVO、小米的市场份额同比下降，而荣耀，iQOO、红米等企业的市场份额相对显著增加，其中iQOO同比增长率达到20%以上。

2.1.2. 华为高端Mate500安卓终端市场 Pro市场份额同比增长最快，多个手机品牌的廉价型号增长迅速

截至2023年9月，华为高端机型Mate50已经从安卓移动终端热销车型市场份额的转变来看。 Pro市场同比增长2197%，在安卓终端市场排名第一。享受50个便宜的型号 Pro市场份额同比增长300%以上；VIVOY77e市场份额同比增长1000%以上，其子品牌IQOOIQO10市场份额同比增长382%；此外，小米红米K50至尊版和12S Pro型号的市场份额增加在安卓终端市场排名前列 8。

2.1.3. 第三季度，智能手机掀起了新产品大战，华为的销量份额在新推出的车型中显著领先

截至2023年9月，新上市模式层面，华为新上市的Mate60 pro 实现增量份额 2.69%，在市场上排名第一，其次是苹果的iPhone15系列，增量份额排名前四，华为和苹果在高端机械行业展开了持久战。此外，荣耀90和荣耀X50的销售份额分别排名前列 8.荣耀发布的各种型号受到市场的青睐，成为荣耀品牌整体市场份额持续增长的重要驱动力。

从头部手机品牌的广告营销创意小组数量来看，华为和苹果在营销策略上存在明显差异。苹果在新产品发布前改进了广告营销，以创造加热效果，华为在Mate 60 9月14日，广告营销环比增长100%以上，这与华为今年独特的销售方式有关。华为首次推出了先锋计划，Mate 60系列以立即销售的形式出现。

2.2. 内容生态:内容竞争更新缓慢，平台流量和商业模式内部卷化，短剧将成为未来的突破点

2.2.1. 短视频平台不断增加对短剧的支持，轻量级短剧减轻了流量焦虑，加速了商业化的实现

在“降低成本”的背景下，严格控制预算成为长视频平台的无奈之举。与一些戏剧和综艺节目相比，制作周期短、投资成本低已成为娱乐业最大的出路。更是席卷了众多长、短视频平台、MCN组织、影视公司、营销公司等多方力量加入这条赛道。

如今，在短短几年的快速发展下，短剧的商业化实现方式逐渐成熟，主要包括分账奖励、广告投资、直播电子商务及其内容支付等。

如今，在短短几年的快速发展下，短剧的商业实现方式逐渐成熟，主要包括账户奖励、广告投资、直播电子商务及其内容支付等。率先进入短剧轨道的快手短剧支付模式，继续推出多部精典短剧，在短剧流量及其商业渠道方面获利颇深。与抖音试图为短剧付费的模式不同，抖音今年开始探索免费模式，并首次将短剧业务独立转变为一个名为“红果免费短剧”的应用程序，这意味着短剧跑道不再是一个简单的竞争内容和业务能力，模式之战可能会逐渐成为一个乐趣。同时，随着腾讯生态视频号码的快速发展，几年内不断完善内容生态规划，短剧跑道视频号码仍处于起步阶段，通常是知识产权内容和高质量内容，但今年视频号码可以加强对创作者的帮助，探索内容支付系统，预计未来将与头短视频平台占据短剧流量。

数据显示，今年第三季度，小视频头部平台快手的平均单日使用时间呈上升趋势，同比增长6.1分钟。抖音的平均单日使用时间呈下降趋势，但抖音集团新推出的红色水果免费短剧应用程序显著改善，单日人均使用时间显著增加，今年第三季度达到38.2分钟，环比增长16.7分钟。微信平台保持稳定增长趋势，平均每天使用时间同比增加4.8分钟。

2.2.2. 微信视频号活跃渗透率近40%，男性和中老年用户是关键贡献者

截至2023年9月，数据显示，微信视频号在全网的活跃渗透率达到38.5%。换句话说，全网近40%的客户每天都会进入微信视频号，组装占有率达到91.1%的微信为视频号带来了巨大的流量池。从视频号客户的特点来看，与女性相比，男性用户更喜欢视频号应用。从视频号的客户特点来看，与女性相比，男性用户对视频号的应用偏好很高。从视频号的客户心理特点来看，46岁以上的中老年人对视频号的应用偏好最高，其次是36-45岁的用户群，成为视频号流量的关键贡献群体。

2.3. 商品零售：改善用户圈成为营销趋势，加强品牌与消费者之间的差距，激发实际购买力

如今，新的消费品牌已经进入了竞争的白热化环节，奶茶咖啡品牌扭转了跨境联名的趋势。今年第三季度，许多奶茶咖啡品牌发生了优秀的联合营销活动。联合营销不仅为品牌创造了一个新鲜的形象，而且拓宽了品牌潜在客户，满足了客户的兴趣和分享愿望，完成了干用户群体的裂变，最终获得了巨大的祝福和昂贵。

数据显示，今年8月11日，西茶与原神的二次合作再次揭开了强大的影响力。当天，西茶小程序DAU达到183.3万，环比增长83%。这一次，他们以内容推广为营销理念，接近年轻用户的互动偏好。9月4日，瑞幸咖啡与贵州茅台联合推出新产品“酱香拿铁”，当天瑞幸咖啡小程序DAU超过600万，环比增长187%， 在网络营销中，两者的强强合作迅速焕发了企业形象，摆脱了固有的年轻消费群体，满足了更多年龄段客户的好奇心。9月14日，奈雪茶与薄盒APP联合合作，发布了周杰伦“范特西”音乐宇宙联合奶茶和衍生产品，奈雪茶小程序DAU9月16日达到86.2万峰值，合作扩大了联合类别，开辟了在线元宇宙和离线实体销售的新游戏。

在餐饮新消费领域，“麦麦自习室” 正式启动肯德基小程序，提前支付1元，享受WiFi、空调、饮用水等业务。

在新的餐饮消费领域，“麦麦自习室” 正式启动肯德基小程序，提前支付1元，享受WiFi、空调、饮用水等业务。这是肯德基探索“第三空间”场景营销的第三次更新。早在2018年，肯德基就与晨光文具合作打造了高考“陪战自习室”。去年7月，肯德基在云南42家门店试点发布了“麦麦自习室”，现已扩展到全国多家门店。

从今年9月各城市的门店客流指数来看，肯德基各大城市线下门店的月平均客流指数都有了一定程度的提高，其中一、新、三线城市同比增长率超过50%。对于所有年龄段的客户来说，25岁及以下的年轻人最喜欢麦当劳。通过这一创新，肯德基正在逐步改变其形象，从传统的快餐店到更多样化的学习和生活场所，以满足当代年轻消费者的多样化需求。

不仅如此，肯德基中国还与小红树合作，在人群和场景运营的基础上进行趋势合作。快餐品牌与内容平台的合作可以进一步挖掘营销场景，为用户带来新的餐饮体验。在重叠率和应用偏好方面，肯德基和小红皮书的重叠率接近70%。换句话说，近7名肯德基客户安装了小红皮书应用程序，肯德基用户对小红皮书有很高的偏好。未来，肯德基依靠小红皮书的流量资源和树木知名度，可以有效提高品牌曝光度，获得更多的营销空间。

新的消费风口正在蓬勃发展，零食跑道也酝酿着新的机遇。良品店、三只松鼠、来伊份作为“零食第一股”，陆续发布了2022年财务报告。从收入方式来看，良品店和来伊份都是线下发家，三只松鼠依靠电商占据主导地位。当“电子商务收入”慢慢退潮时，线营销的整体表现是收入贡献的下降和成本的上升。在线客户获取成本普遍较高的前提下，加快线下布局可能是推动消费增长的新引擎。今年，好店首先努力布局线下店铺，开始探索零食行业的“空间零售”，打造购物、购物、休息、玩耍相结合的“第三空间”。与三大零食厂商线下门店月均客流同比增速相比，今年第三季度良品店和莱伊总体呈现良好增长趋势，而良品店线下门店客流连续三个月呈现正增长，今年9月月月月均客流同比增速达到24.4%。

2.4. 服务零售：及时零售和团购交易很受欢迎，每个平台都增加了当地的生活战争，竞争占据竞争优势

2.4.1. 及时零售领域：3C战场“卷”及时零售，电子商务平台捍卫优势类别，外卖平台在家庭水平上正面对抗

今年服务零售增速显著，服务消费成为前三季度消费复苏的主要动力，鼓励创新发展服务消费的新业态、新模式、新场景。随着消费者即时消费习惯的逐步形成，以即时配送系统为核心的高时效家居交易业态的及时零售模式开始兴起。

今年9月，iPhone15系列和华为mate 60系列供应战和速度战迅速扩大。美团、JD.COM、阿里巴巴等巨头开启了及时零售战，提前与商家战略合作，将在先发节点销售新产品，指出及时送货上门的水平。就目前的业务趋势而言，主平台及时零售模式存在显著差异：京东的京东之家和阿里巴巴的盒马逐渐加剧了在线和离线的整合，构成了B2C O2O方法；美团和饿了么从餐饮外卖逐步扩大商圈类别，先后打出“半小时”口号进入及时零售市场，产生外卖 O2O方式。

恰逢3C对决，从各平台对商家和购物体验的集体开卷可以看出，今年及时零售轨道的竞争十分焦虑。数据显示，今年9月，使力及时零售的平台平均DAU同比有所改善。盒马和JD.COM的平均DAU月增速分别达到1.6%和2.2%，美团的平均DAU月增速达到3.6%。数据显示，今年9月，使力及时零售平台的月均DAU同比有所改善。盒马和JD.COM的月均DAU分别增长了1.6%和2.2%，美团的月均DAU增长了3.6%。及时零售业务已经成为各大平台激发新增长的动力。提前使力门店、构建即时消费思维已成为主流及时零售平台的核心发展前景。

2.4.2. 团购消费领域:探店经济诱惑力强，内容平台积极推动团购跑道进入机遇，探索业务第二增长曲线

近年来，流量实现压力让内容平台也挤进当地服务轨道，抖音继续改善当地生活生态，增加全球推广团体购买业务，在许多城市全面引进区域代理，小红皮书推出了“官方商店合作中心”，推出了“100商店计划”，并在高线城市开辟了团体购买渠道。在模式方面，抖音主要通过现场推荐模式布局集团购买业务，通过短视频、现场媒体推动相关集团购买商品资源，小红皮书是图形推荐扩大餐厅业务水平，开放内容共享为客户展示更丰富的交易反馈，连接当地生活从内容草到消费闭环。

目前，tiktok和小红书在进店团购业务方面不断推进，店铺资源竞争已成为内容平台的新战场。数据显示，截至2023年9月，抖音客人平台组装客户规模达到805.9万，月均805.9万， DAU 跃升至477万，同比增速达到294.8%，而小红书商业版组装客户规模达到88.5 万、小红书活跃店规模与抖音仍有较大差距，但其提升速度较快，小红书商家平均每月版本 DAU同比增速超过500%。为了应对抖音在当地生活领域的猛烈攻击，新玩家的祝福不仅会加速资源竞争，还可能在团购消费领域创造新的商业区。

2.5. 娱乐消费：娱乐消费市场正处于快速反弹期，客户心态的变化加速了市场的复苏

2.5.1. 网上娱乐：今年夏季档古偶题材剧暴发，“综N代”招牌热度不断释放，为每个平台产生了显著的活跃流量增长

今年夏天，热播剧种相对集中，市场份额排名前列 10部剧主要以古装为主题，其中腾讯视频《长相思》以10.1%的市场份额明显领先其他剧，爱奇艺的《长风渡》和《莲花楼》分别从7.3%和5.2%的播放市场份额挤进前三。

综艺节目层面，N代热度持续释放，腾讯《50公里桃花坞第三季》在夏季播出市场份额全网排名第一，达到8.67%，芒果电视《乘风2023》、《密室大逃脱第五季》等多个招牌综艺节目的播放率排名第一，爱奇艺只有《中国说唱终极对决2023》、《萌探探探案第三季》两个综艺节目入选前十。

今年夏天，头部在线视频平台活跃用户数量明显增加，其中爱奇艺增长相对显著。8月份DAU平均值达到9751.9万，同比增长15.2%，9月份后仍保持增长趋势。与腾讯视频的距离不断扩大，腾讯8月份DAU平均值达到8577.1万，同比增长5.7%；优酷月均DAU持续稳定增长，8月份DAU平均增长3976.9万，同比增长8.2%；芒果电视凭借多个热播综艺节目实现了显著的活跃流量增长，8月份DAU平均值达到2919.5万，同比增长11.0%。

2.5.2. 线下娱乐：后疫情时代催化消费观念越迁，文化旅游消费市场多业态加快转暖，夏季旅游需求前所未有，夏季电影票房创新高，表演经济强劲恢复

后疫情时代，“YOLO“精神再次在年轻人中流行起来，注重珍惜现在和享受生活的理念。在这一概念的推动下，中国风格“YOLO“精神体现在娱乐消费市场，很多人可以为新鲜感受和情感价值买单。在这一概念的推动下，中国风格“YOLO“精神体现在娱乐消费市场，很多人可以为新鲜感受和情感价值买单。

今年第三季度，“city walk“成为暑假热搜词，信息指数环比增长635%。关心这种旅游形式的人集中在北京、上海等高线城市，通常是20-29岁的年轻人。“city walk“成为继“特种部队旅游”之后的一种新的旅游方式，为中国城市旅游交易创造了新的趋势，这也反映了年轻人倡导的“YOLO“生活态度把体验消费放在首位。

今年7月，携程与深圳市政府联合推出“许多OTA平台抢占了夏季文化旅游的新热点”city walk“夏季旅游推广活动，在线旅游平台也推出了城市漫游商品，为夏季旅游交易增添了新的活力。数据显示，头部OTA平台在今年第三季度季均 MAU整体增长趋势良好，携程季均领先用户数量 MAU 同比增长53.1%，季均去哪里旅游排名第二 MAU 此外，给予综合旅游管理的途牛旅游同比增长57.6% 40%的季均 MAU 同比增长率。

从电影市场的角度来看，暑期档迎来了新一轮的观影高峰，国内高质量电影的声誉超出了预期，电影市场提供了进一步的驱动要求。今年7月，全国电影票房达到87.17亿元，更新了7月份中国电影史的票房纪录。丰富的观看需求也带动了电影票务平台的活跃。数据显示，今年7月，门镜app端和小程序端的月均DAU平均值增加到近年来的最高点，环比增长42%。淘票环比增长30%以上

夏季已成为线下演出市场的爆发期，演唱会、音乐会、剧场、文化旅游演艺等品类供需繁荣，热门明星歌手纷纷在全国各地演出，“跨城赶场”成为当前客户观看表演的真实写照。数据显示，网上票务平台麦籽活跃用户规模井喷式增长，尤其是TFBOYS、张学友等明星歌手演唱会门票销售节点引起大客户“抢购”。数据显示，网上票务平台麦籽活跃用户规模井喷式增长，尤其是TFBOYS、张学友等明星歌手演唱会门票销售节点引起了大规模客户的“抢购”。截至2023年9月，麦子app端和小程序端DAU平均增长147万，较去年同期增长617%。由此可见，线下表演市场迎来了强劲复苏。

2.6. 技术发展：中国大模型战争从通用大模型向行业大模型转变，看TOB的云服务 情景

2.6.1. AIGC将在工业形势下完成更广泛的商业化，相关监管政策将陆续发布实施

AIGC的定义在今年第三季度继续升温，发布了第一个AIGC管理办法，为生成人工智能服务的健康发展和完善应用提供了法律规定。龙头企业围绕人工智能大模型进行商业化，特别是在教学、诊疗、车辆等场景中。人工智能大模型的使用潜力逐渐显现，将对各个领域产生深远的影响。

2.6.2. 一系列大型模型的集中爆发将促进顶层应用的行业级和公司级大型模型方法，头云服务制造商将加强MaaS输出

如今，一系列大型模型迅速出现，但基本大型模型遇到了计算成本问题和垂直行业任务状态低迷的考验，这将引导龙头云服务提供商将商业渠道连接到行业和公司的大型模型。MaaS模式是指根据现有的IaaS设施和PaaS平台架构，为客户提供“模型即服务”的新业务模式。MaaS模式是指根据现有的IaaS设施和PaaS平台架构，为客户提供“模型即服务”的新业务模式。目前，MaaS模式已成为主要云服务巨头的主要战略，依托当前的基础设施和平台架构，为用户提供模型培训、模型优化、推理布局等业务。随着大模型开源趋势的发展，MaaS服务提供商将积极推进大模型商店平台建设，完善大模型生态系统，包括大量商业开源模型，提供更丰富的工具链和产品服务。

2.6.3. 智能算率资源在大模型时期可能会对云服务产品造成更大的压力，MaaS模式将成为云服务市场的“新赛点”

长期以来，公司通常采用计算租赁和自建数据中心来满足计算能力需求。在大模型时期，计算能力是直接关系到模型培训和应用效果的重要因素。大模型对智能计算能力的要求逐渐呈指数级增长，使人工智能服务器成为承重计算能力的关键工具。云服务制造商提出了一种新的Maas服务模式，它结合了云计算、智能计算能力和模型水平，降低了AI云服务器的模型部署和运行成本，还可以直接调用、开发和部署客户云中的模型服务。未来，更多的中小企业将采用Maas模式来满足自己的个性化需求。

3. 对移动互联网细分行业的洞察

3.1. 汽车新闻领域

3.1.1. 汽车零售市场在第三季度保持柔和改善，汽车新闻平台开展汽车营销节，提高用户活动

2023年7月至9月，中国汽车零售累计销量达到567.8万台，较去年同期增长1.2%，环比增长10.7%。总的来说，，汽车市场增长相对温和。

在汽车新闻平台层面，今年第三季度，该领域月活跃用户规模同比增速较去年同期有所放缓，但总规模呈持续增长趋势。8月份，该领域MAU达到近一年峰值1.52亿，同比增长6.7%。8月份实施的汽车营销节对改善用户活动有很大影响；客户粘性指标层面，行业用户单日人均使用时间相对稳定，本季度达到19.3分钟，同比增长近1分钟。

3.1.2. 汽车新闻竞争格局分化明显，头部平台将继续发挥其特长，提高汽车零售B端与C端的联系效率

数据显示，汽车新闻行业的竞争格局明显分化，活跃用户仍主要体现在第一梯队平台上。内容生态和服务项目日益多样化的汽车新闻平台，已成为汽车潜在客户消费决策的主要联系，随着用户对汽车媒体的关注，主平台将继续发挥其流量优势和数字运营水平，帮助汽车销售端更好地与消费者建立沟通桥梁。

3.1.3. 汽车之家营销IP 平台生态更新促进了车辆消费信心的提升，创变汽车工业企稳向好发展

在降价潮和客户不断犹豫的背景下，汽车市场仍将面临更大的改善压力，深入挖掘客户需求，激发汽车消费潜力，成为下半年市场发展的主要基调。因此，汽车之家首先从两个方面帮助汽车行业改善困境，一方面更新“818全球汽车节”IP，通过一系列补贴福利和创新营销活动规则，提高用户购车意向，帮助品牌进一步渗透市场；另一方面，不断发挥渠道效应和生态营销优势，不断拓展服务链，增加新能源布局，满足客户查看、购买、使用、改变整个生命周期的内容和服务要求，为汽车企业和经销商提供全套的推广工具和服务，帮助企业了解新机遇，降低成本，提高效率，突破竞争激烈的市场。

3.1.4. 易车抖音内容建设成效显著，视频号MCN商业化迈出了坚实的步伐

易车不断增加原创短视频内容的建设，打造了易车视频号MCN，作为腾讯家族的一员，腾讯资源得到了支持。易车MCN凭借出色的内容力、出色的运营力和出色的流量性能，成为视频车辆垂直TOP 1。易车MCN凭借出色的内容力、出色的运营力和出色的流量性能，成为视频车辆垂直TOP 1。

近年来，视频号加快商业化，成为品牌车重要的内容营销阵营。易车连接腾讯大量生态流量，拥有与专业内容相匹配的广域舞台，具有全生态代理水平。根据MCN矩阵和易车视频号的商业广告，小任务，易车AI、专业内容等，为品牌车提供全案营销解决方案。

3.2. 互联网汽车领域

3.2.1. 前三季度，各种营销和政策补贴推动新能源汽车市场销量上升。互联网汽车行业整体流量用户持续增长

自2023年2月以来，与去年同期相比，中国新能源乘用车零售销量总体呈持续增长趋势。6月，商务部开展了“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季，进一步提升了端午节前后车辆消费热情。6月，新能源汽车销量环比达到14.7%。6月，商务部开展了“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季，进一步提升了端午节前后车辆消费热情。6月，新能源汽车销量环比达到14.7%。在818购车节和国家补贴的推动下，Q3进一步释放了购车需求，市场热度持续上升。9月，新一轮地区补贴与第三季度末制造商的冲动共同努力，积累了中秋节和国庆节假期的有效性，支持新能源乘用车零售同比持续升温。预计9月份新能源乘用车零售销量将达到75.0万辆，同比增长22.8%，环比增长4.7%。

在移动应用层面，近一年来，互联网汽车领域(包括新能源汽车和燃油汽车互联网应用)的份额和活跃用户规模以小步快跑的趋势持续上升。截至9月，行业普及率达到6.6%，同比增长1.8％，MAU达4875.4万，与去年同期相比，月活跃用户增长超过1000万，同比增长28.7%。

在客户粘性方面，今年9月，互联网汽车领域的人均日使用时间为5分钟，是近一年的高峰期，同比增长22.0%；但与去年同期相比，单日平均运行频率有所下降，9月份，互联网汽车领域单日平均运行次数为3.2次，同比下降11.1%。

3.2.2.造车新势力与传统厂商并驾齐驱，Top10 App活跃用户规模不断上升，比亚迪断块领先，以App为私域运营核心阵地，造车新势力强客户粘反哺品牌销量提升

今年第三季度，互联网汽车行业顶级应用活跃用户的规模有所不同程度的提高，尤其是比亚迪皇朝和别克，第三季度月活跃增长率分别为33.9%和94.8%；无论是造车新势力还是传统燃油厂商，都在寻求创新玩法的积极转型，越来越重视品牌私域流量客户的运营，但目前，汽车制造商的公共领域营销仍处于初始阶段，品牌需要加强营销，挖掘股票用户的价值。

在每个应用程序客户粘性层面，新能源品牌以应用程序为私有领域运营的核心阵地，深入培育内容运营，不断探索经济效益。新能源品牌在单日人均使用时间和单日平均使用时间方面表现良好；其中，几何汽车平均每天使用时间为16.6分钟，同比增长38%。中国自有品牌哪吒在本季度单日人均使用时间和运营频率方面表现非常出色。客户粘性和用户声誉的提高反馈了品牌销售的增长。

3.3. 出行服务业

3.3.1. 环境分析促进了旅游服务业市场的复苏，完成市场渗透率和用户数量的双增长

随着今年疫情防控的放松，中国所有交通行业都在逐步恢复甚至大幅上升。自今年以来，旅游服务业用户数量稳步恢复。今年第三季度，与去年同期相比，行业渗透率和活跃用户数量有所提高。截至9月，旅游服务业占有率为23.1%。与去年同期相比，增加了2.6％；与去年同期相比，活跃用户数量增加了1.5亿大关，活跃用户总数增加了约2280.8万。

3.3.2. 滴滴出行在季均月度活动中处于领先地位，一系列优惠促销平台不断收集客户

比较今年第三季度行业不同app用户数量的表现，滴滴出行平均每季度MAU达到6100万门槛，与去年同期相比，客户规模增长45.3%，其次是Ho。Q3季度MAU平均超过4699.1万，头部出行服务平台断块领先，慢慢拉开距离其他梯队平台。

与每个平台近一年的月度新用户数据相比，哈罗早期处于行业领先地位，但从今年开始，滴滴旅游的新用户逐渐赶上，除了良好的环境因素外，近年来，滴滴本身也推出了一系列优惠促销活动来吸引用户，增加用户粘性。今年上半年，滴滴推出了“滴滴567”、“滴滴9元9打”等优惠旅游促销活动。随着秋季开学季的到来，滴滴提高了学生的用户权益，最大可获得100元 元优惠券，覆盖打车、骑自行车、租车等出行场景。

3.4. 社区交友领域

3.4.1. 社区交友活跃用户规模长期保持，未来，随着网民结构的进一步年轻化，将释放更多的发展前景

在过去的一年里，社区约会行业的渗透率略有上升。截至今年9月底，份额达到35.4%，同比增长0.6%％，MAU领域基本稳定在3.7-3.9亿水平，没有明显起伏。虽然目前客户的在线社交行为主要是熟人的社交和实时聊天和沟通要求，但由分享观点和生活动态以及了解志同道合的朋友驱动的社交网络也有一定的要求空间。未来，随着移动互联网客户结构的进一步“年轻化”，年轻用户将不断拓宽与他人相处的定义和范围，社区交友平台将产生更多的可能性

3.4.2. 问答社区知乎长期领先1亿多活用户，陌生交友平台流量进一步分裂，莫莫MAU不断领先，本季度游戏社区只有米游社MAU有所改善

知乎对问答内容生态的深度培育，使其具有独特的社区氛围，吸收大量客户，保持领先地位。数据显示，其MAU今年第三季度超过1亿，活跃用户规模明显增长，同比增长34.2%。在陌生交友社区平台层面，陌陌仍保持绝对客户规模优势，季均MAU达9822.5万，同比增长16.0%，而Soul则保持绝对客户规模优势、探索、连信等平台的MAU显示或多或少的减少。在兴趣社区层面，游戏社区的活跃用户规模相对较高，其中TapTap和米游社平台的平均季度MAU分别达到1992.2万和1736.7万。然而，今年夏天似乎并没有增加游戏社区的活跃用户数量。除了米游社的平均季度MAU增长近12%外，TapTap和233乐园MAU同比减少。

就客户时间而言，知乎app今年第三季度的平均日平均时间为30.4分钟，同比增长33.8%；在陌生的交友平台上，Soul的用户粘性相对较强，平均时间为46.7分钟，22.0%的同比增加22.0%；在游戏社区层面，233公园的平均时间超过80分钟。相对而言，233公园更接近“交友互动”，Taptap和米游社的游戏分发渠道更强。因此，用户在233公园软件上花费了大量时间，但米游社的平均时间同比显著增加，同比增长近58%。

3.5.买房租房领域

3.5.1. 多政策出台，增强购房市场信心，买房租房平台活跃用户规模保持稳定

今年房地产市场支持政策进入“应出尽出”环节，购房个人所得税优惠，适用于上市房地产企业再融资房地产市场优惠政策，今年第三季度逐步开始实施“住房”政策，通过降低购房者更换成本，进一步释放改善住房需求，提高购房市场信心。数据显示，近年来，购房租赁平台整体发展趋势相对稳定。截至9月底，行业渗透率达到9.7%，同比增长0.7％，MAU达7375.7万，同比略有下降。

3.5.2.壳牌活跃用户规模增长相对突出，租赁平台活跃用户规模或多或少减少

安居客和贝壳找房在活跃用户规模上保持了肯定的领先竞争优势，安居客季均MAU达3413.8万，稳居行业第一，贝壳找房季均MAU达2826.2万。从平台MAU从增长情况来看，今年第三季度，只有贝壳找房MAU同比明显增长，同比增长率达到9.4%。幸福几乎和去年一样。其他网站都有一定程度的MAU下降，尤其是租房业务平台。其中，CCB建融家居平台MAU同比下降35.8%和23.0%。在一定程度上，市场住房租赁要求明显下降

3.6. 基金券商行业

3.6.1.基金券商行业用户总数长期保持，但平均使用时间略有下降

2023年9月，证券APP月活跃总数为13847.3万人，环比下降4.2%，同比下降4.1%，全网占有率为12.4%。财政部、国家税务总局发布了《关于减半征收证券交易印花税的公告》。自2023年8月28日起，证券交易印花税将减半征收。这一政策将进一步激活金融市场，增强投资者信心。基金券商行业应用可能迎来新一轮用户增长。

自去年第三季度以来，单天人均使用时间逐渐下降。截至今年第三季度，单天人均使用时间为20.9分钟，同比下降10.3%。环比下降5.0%；与上季度相比，第三季度单天平均运行频率呈上升趋势，但与去年同期相比仍处于下降趋势。

3.6.2. 同花顺炒股用户数量居榜首，平安证券和中信证券活跃用户增长迅速

从第三季度证券公司基金头部app月活表现来看，与去年同期相比，同花顺炒股和东方财富仍稳居前二，用户数量保持在一定门槛，但均呈下降趋势，同比增速分别为-3.4%和-19.9%。

前10名中信证券活跃用户规模增长更加耀眼，增长率为34.8%，排名上升2位。中信证券主要优化用户体验，维护用户隐私，抓住节日营销节点，发布金融活动，促进每月活跃用户规模增长；平安证券在应用程序端的主要客户需求和客户体验，与此同时，抓住市场需求点，满足客户丰富的投资需求，并在一定程度上促进了客户月活规模的增长，增长了34.7%。

3.7. 智能家居产业

3.7.1. 智能家居产业发展不断往上，三季度市场渗透率近30%，家居新政主旨行业发展前景，该领域迎来了重磅利好

近一年，智能家居行业月活跃用户规模保持在2.2亿左右，市场渗透率呈现良好增长趋势；2023年9月，智能家居行业市场渗透率接近30%，较去年同期增长2.4％。

人工智能催生的智能家居解决方案大大提高了用户对智能家居的热情。同时，继续推出国家和各级政府的政策优惠待遇，进一步消费者活力。今年7月18日，商务部等13个部门发布通知，促进家居消费措施，政策将有效释放家居装修消费潜力，也对家居行业高质量发展提出更高的要求，同时政府支持家居消费和高质量发展政策将推动智能家居行业进入新的发展阶段，提供更好的产品和服务来满足市场需求。

3.7.2. 头部智能家居app竞争格局牢固，米家在全场景生态系统稳坐领域排名第一

头部智能家居应用程序主要依赖于大型互联网制造商、运营商和传统家电行业。今年第三季度，只有米佳和美的活跃用户规模下降，其他八个整体用户数量呈上升趋势，头部平台竞争模式牢固，连续两年月活动排名基本保持不变。

米家凭借手机用户基础和互联生态，通过投资孵化抓住机遇，开发生态系统智能产品制造商，围绕米家APP，根据类别生态完成一系列情景链接，今年第三季度，米家APP月活达767.4万，与去年同期相比略有下降，但整体地位毋庸置疑，断块引领海康旗下萤石云视频；与去年同期相比，活跃用户规模增长26.6%。基于运营商的优势，移动将家庭应用程序作为各种设备访问和用户控制的统一入口，大大提升了智能家庭的用户体验。

3.8. 快速下载领域

3.8.1. 2022年Q3活跃用户规模增加5.4亿大关，AI技术改变了快速下载领域，但手机市场渗透率表现疲弱

2023年9月，快速下载行业用户规模为5.4亿，较去年同期增长1060.6万，但环比下降1046.0万；与2022年9月相比，手机快速下载领域的市场渗透率下降了11.4万。％，行业整体表现疲软，探索新的增长点是重中之重。

3.8.2. 百度在行业中排名第一，ChatGPT助推微软必须迅速吞噬市场，生成人工智能将成为未来快速下载领域品牌竞争的关键

从快速下载领域的手机端月活来看，百度app的头部地位非常稳定。今年第三季度，主版季均月活量超过4.7亿，断块领先优势大；集成ChatGPT后，微软必须在2023Q3移动应用程序中每月活动44.4万，与去年同期相比，增速达到80.6%；字节跳动旗下搜索种树商品“柿子”APP，借助头条的大量内容，今年第三季度以4873.7%的高增速迅速排名榜单。

3.9. K12教育行业

3.9.1. K12教育行业破而后立，近一年月活保持在2亿左右，整个行业长期保持

近年来，K12教育产业在各种制度的监管下发展缓慢稳定。截至2023年9月，该行业整体月活用户已达到1.79亿，与去年同期相比，客户规模增长774.6万元，呈稳定增长趋势；2022年12月，覆盖率达到近一年最大，为29.7%，以后基本保持在26%左右。

3.9.2. K12教育管控不断加强，市场逐步复苏，表现良好运行。运营帮助断块领先K12教育跑道，前10平台呈增长趋势

从细分app的角度来看，2023年，Q3作业帮助活跃用户规模超过1.4亿月，稳居K12教育行业第一，客户规模较去年同期增长38.1%；二是小猿口算和洋葱学园，活跃用户规模分别增长33.8%和17.4%。与去年的Q3相比，今年行业前10名 App用户数量有不同程度的增加，整个领域呈现恢复趋势。

4. 季度移动互联网特点列表

4.1. 百万黑马app榜

4.2. 一定是黑马app列表

4.3.提升更快的app列表

4.4. 年龄特征app列表

4.5. 区域特色app列表

4.6. 综合手机银行app活跃用户名单

4.7. 城市商业银行移动银行app活跃用户名单

4.8. 生活服务app活跃用户名单

4.9. 融资热点榜单

4.10. App流量价值列表

 

【报告说明】

1．信息来源

1)月狐iapp（MoonFox iApp），根据极光云服务平台的行业数据和月狐iAPP平台对各种移动应用大数据的挖掘，结合大样本算法进行数据统计分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），根据全面的品牌洞察方案，统计分析店铺客流、店铺数量、销量、客户画像等多维信息；3)月狐imarketing；（MoonFox iMarketing），根据现有的移动大数据和客户肖像标志，统计分析群体社会属性、位置、轨迹特征、在线行为偏好等多维信息；4）月狐研究数据，根据月狐调研平台进行网络调研；5)其他合法收集的数据。根据相关法律法规，客户合法受权收集数据，对数据脱敏后形成大数据分析报告。根据相关法律法规，客户合法受权收集数据，对数据脱敏后形成大数据分析报告。

2．数据周期

报告总时间段：2022年7月至2023年9月。

3．数据指标显示

请参考每页标明实际数据指标。

4．免责协议

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